借道上证中小盘ETF,华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

借道上证中小盘ETF,华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

市场风云突变,如何借道上证中小盘ETF布局2011年?华泰柏瑞市场部总监李玫表示,投资者可采取三种策略。

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摘要:市场风云突变,如何借道上证中小盘ETF布局2011年?华泰柏瑞市场部总监李玫表示,投资者可采取三种策略。
方法一是进行核心-卫星资产配置。将自己看好的某只股票作为核心资产配置,同时不妨将上证中小盘ETF作为卫星组合,轻松完成全年布局。
李玫介绍说,由于…

【基金概况】
基金简称华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金全称华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码460220基金类型指数基金、联接基金
必赢亚州366net,募集期间2010-12-20至2011-01-18运作方式契约型开放式
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理张娅、柳军
认购费率0.5%-1.2% 大额1000元/笔投资方式被动型
资产配置本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资特点本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对华泰柏瑞上证中小盘ETF进行投资。
业绩基准上证中小盘指数 × 95% +银行活期存款税后收益率 × 5%

  首只沪市中小盘ETF上证中小盘ETF拟由明星基金经理华泰柏瑞指数投资部总监和副总监、上证红利(510880
基金吧,行情,资讯,重仓股)ETF基金经理张娅
和柳军担任。华泰柏瑞上证红利ETF被业内誉为“跟踪误差最小的ETF”之一。

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基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司(原友邦华泰基金管理有限公司),公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
金基网统计,截止至2010年三季度末,华泰柏瑞管理的公募基金资产规模为194.11亿元人民币,基金公司平均管理资产为438.01亿元人民币。目前,该基金公司运作中基金9只,其中开放式股票型基金4只,指数型基金3只,混合型基金1只,债券型基金2只,ETF基金1只,QDII基金1只,另外拟发行基金2只(ETF)。从过往业绩可以看出,今年以来,该基金公司所管理主动偏股型基金居处于同类基金前1/4,而债券型基金与ETF基金处于同类基金后1/4,不过由于ETF基金是被动管理的,所以该基金公司在股票的投研实力上仍值得肯定。

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