78亿美元将印尼国际银行持股售予马来亚银行,淡马锡圈定汇控等三家为BII股权竞购方

78亿美元将印尼国际银行持股售予马来亚银行,淡马锡圈定汇控等三家为BII股权竞购方

(新增细节和分析师评论)

首尔3月31日电—韩国国民银行060000.KS
周一表示,将把手中持有的14%印尼国际银行(Bank Internasional Indonesia,
BII)股份,以3.78亿美元出售给马来亚银行(Malayan Banking Bhd).

吉隆坡3月12日电—消息人士州周三对表示,新加坡政府投资机构淡马锡[TEM.UL]已经圈定马来西亚的马来亚银行(Malayan
Banking
Bhd)、汇丰控股和中国银行(601988.SS),作为淡马锡所持印尼国际银行股份的竞购方,交易金额可能超过8亿美元.

出售股份收益相当于国民银行在印尼国际银行累计投资的4.5倍,但对于国民银行进军东南亚最大经济体的计画是项挫折.

印尼国际银行为该国第六大银行,淡马锡试图出售持有的42%该银行股权,以满足印尼央行有关外国投资者不得同时拥有该国一家以上银行的规定,因淡马锡同时还拥有Bank
Danamon的控股权.

马来西亚最大银行马来亚银行上周出价27亿美元收购印尼国际银行,其中15亿美元用来收购新加坡国有投资机构淡马锡控股[TEM.UL]和国民银行握有的56%股份,另12亿美元则用于买下其他小股东所持的44%股份.

高盛和瑞士信贷担任淡马锡此次售股交易的顾问.

消息人士曾表示,国民银行之前一直与马来亚银行、汇丰控股和中国银行竞购淡马锡持有的42%印尼国际银行股份.

不过印尼国际银行的估值比较高–根据数据,其股价为账面净值的3.3倍,高于马来亚银行的2.24倍,汇控的1.4倍.不过低于中国银行的3.6倍.

国民银行在递交韩国证交所的文件中表示,将以3,750亿韩圜出脱Sorak Financial
Holdings的140万股股份.国民银行透过Sorak持有BII股份.

售股传言令印尼国际银行的股价大涨,今年以来涨幅达35%,跑赢大盘.

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**胜者不出汇控和中银**

–编译 张若琪;审校 戴素萍

印尼经纪公司Ciptadana Securities的一位银行业分析师Felix
Kesuma认为,争夺可能就在中国银行和汇控之间展开.

“汇控的强项在于贸易融资和服务费方面的收入.因此我认为他们可能利用印尼国际银行的网络在本地扩张现有业务,并提高服务费收入.

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